קמפיין יום הולדת: ברכה אוטומטית לכל נמען

קמפיין יום הולדת נשלח לכל נמען בנפרד, ביום ההולדת שלו או כמה ימים לפניו. בונים אותו פעם אחת, והמערכת שולחת לאורך כל השנה לפי התאריכים שנשמרו אצל אנשי הקשר.

המדריך מתייחס לממשק החדש. צילומי המסך צולמו בחשבון בדיקה, ולכן הנתונים בהם הם נתוני דוגמה.

שלב א: תאריכי הלידה אצל אנשי הקשר

1. שומרים חודש ויום לידה לכל איש קשר

לכל איש קשר יש שני שדות: "חודש של יום הולדת" ו"יום של יום הולדת". את התאריך של איש קשר בודד מעדכנים בכרטיס שלו: אנשי קשר, פותחים את איש הקשר ולוחצים על העיפרון. לרשימה שלמה מכינים בקובץ שתי עמודות נפרדות, חודש ויום, ופונים אלינו לקליטת התאריכים.

שלב ב: יצירת הקמפיין

2. בוחרים "קמפיין יום הולדת"

בתפריט: דיוור אלקטרוני, ואז "צור קמפיין דיוור". נותנים שם ולוחצים "התחל". במסך סוג הקמפיין בוחרים "קמפיין יום הולדת" ולוחצים "בחר".

3. בוחרים תבנית ועורכים את הברכה

בוחרים תבנית, עורכים את הברכה וממלאים נושא, שם שולח וכתובת לתגובות, בדיוק כמו בקמפיין רגיל. אפשר לפנות לכל נמען בשמו בעזרת שדות אישיים. השלבים מפורטים במדריך יצירת קמפיין דיוור ושליחתו.

4. בוחרים את הרשימה

מסמנים את הרשימה של אנשי הקשר שאצלם שמורים תאריכי הלידה ולוחצים "המשך".

5. קובעים מתי הברכה יוצאת

במסך שליחת הקמפיין יש שלוש אפשרויות: "שלח ביום הולדת", "שלח X ימים לפני יום הולדת", או "שמור כטיוטה ושלח מאוחר יותר". בוחרים ולוחצים "המשך".

שאלות נפוצות

נמען בלי תאריך לידה יקבל את הברכה?

לא. הברכה יוצאת רק לאנשי קשר שבכרטיס שלהם שמורים חודש ויום לידה.

צריך גם שנת לידה?

לא. המערכת צריכה רק חודש ויום.

אפשר לשלוח כמה ימים לפני יום ההולדת?

כן. בוחרים "שלח X ימים לפני יום הולדת" וכותבים את מספר הימים. כך אפשר, למשל, לשלוח שובר הטבה שבוע מראש.

יש לי קובץ עם תאריכי לידה מלאים. מה עושים?

מוסיפים לקובץ שתי עמודות נפרדות, חודש ויום, ושולחים לנו את הקובץ ל-support@meser10.co.il. אנחנו קולטים את התאריכים לחשבון.