ייבוא אנשי קשר מקובץ אקסל

רשימת נמענים נכנסת למערכת בשלושה צעדים: בוחרים או יוצרים רשימת דיוור, מעלים את הקובץ ומתאימים את העמודות לשדות המערכת. הקובץ יכול להיות אקסל (xlsx) או CSV, עם גיליון אחד, שורת כותרת, ובלי מסננים או שורות ריקות.

המדריך מתייחס לממשק החדש. צילומי המסך צולמו בחשבון בדיקה, ולכן הנתונים בהם הם נתוני דוגמה.

1. פותחים את ייבוא אנשי הקשר

במסך הבית, בכרטיס "בואו נתחיל", לוחצים על "יבא אנשי קשר". אפשר להגיע לאותו מקום גם מהתפריט: אנשי קשר, ואז "יבא אנשי קשר".

2. בוחרים רשימה או יוצרים חדשה

כדי ליצור רשימה חדשה מקלידים את שמה בשדה העליון. כדי להוסיף לרשימה קיימת מסמנים אותה בטבלה. אפשר לבחור כמה רשימות בבת אחת. לוחצים "המשך".

3. מעלים את הקובץ

גוררים את הקובץ לאזור המסומן או לוחצים "בחר קובץ להעלאה". הקובץ נקרא מיד ועמודותיו מופיעות למטה.

4. מתאימים את העמודות לשדות

לכל עמודה בקובץ בוחרים את השדה המתאים במערכת: אימייל, שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד וכדומה. עמודה שלא רלוונטית משאירים כ-Unmatched. סימן וי ירוק מאשר התאמה. לוחצים "המשך".

5. מאשרים את הסיכום

המערכת מציגה כמה רשומות נקלטו מתוך כמה שהיו בקובץ. כתובות כפולות או לא תקינות לא נקלטות.

6. בודקים את הרשימה

אחרי הסגירה נפתח מסך הסיכום של הרשימה, עם מספר הנמענים הפעילים, ההסרות והחזרות. מכאן אפשר כבר לבחור את הרשימה בקמפיין.

שאלות נפוצות

איזה פורמט קובץ מתאים לייבוא?

אקסל (xlsx או xls) או CSV. גיליון אחד, שורת כותרת בשורה הראשונה, בלי מסננים, בלי תאים ממוזגים ובלי שורות ריקות באמצע.

מה קורה עם כתובות שכבר קיימות ברשימה?

הן לא נקלטות פעמיים. נמען שהסיר את עצמו בעבר נשאר מוסר גם אם הוא מופיע בקובץ החדש.

אפשר לייבא גם מספרי טלפון למסרונים?

כן. מתאימים את העמודה לשדה "טלפון נייד", ואז אפשר לשלוח לאותה רשימה גם מסרונים.

כמה נמענים אפשר לייבא בבת אחת?

אין מגבלה מעשית לקובץ אחד. קבצים גדולים מאוד נקלטים ברקע, ומסך הסיכום מתעדכן כשהקליטה מסתיימת.